レポート列へ空白列を追加する方法

はじめに

こんにちは。
今回は、Salesforceのレポートに「空白列」を追加する方法をご紹介します。
こちらは「行レベルの数式」を利用する事で可能となります。
では以下で設定方法を解説していきます。

レポートに空白列を追加する方法とは？

Salesforceでは「行レベルの数式」という機能を使うことで、レポートに空白列を追加することが可能です。この機能は通常、データのカスタマイズ表示に使用されますが、工夫次第で空白列を作成することもできます。
たとえば、商談レポートに空白列を設けてエクスポートした際の「メモ欄」として活用することで、後からデータを整理しやすくなります。

空白列の設定手順

ここでは、具体的な設定手順をステップバイステップで説明します。

1. レポートを作成または編集

まず、Salesforceのナビゲーションバーから[レポート]をクリックし、新規レポートを作成するか、既存のレポートを編集します。今回は、例として取引先レポートを画像①のように作成します。なお、わかりやすく説明するためにレポートの列は画像②のように最小限としていますので、ご都合に合わせて列を選択してください。

2. 行レベルの数式を追加

次に、レポート編集画面の左サイドバーにある[列]セクションにカーソルを合わせ、画像③のように右に表示される▼アイコンをクリックし、[行レベルの数式を追加]を選択します。

3. 数式を設定

数式を設定していきます。数式列の編集画面に移動したら、画像④のように、列名を入力します（例: 「空白列」）。

次に、画像⑤のように、数式に " " （ダブルクォーテーションで囲まれたスペース）を入力します。また、画像⑥のように、[数式出力種別]を[テキスト]に設定します。

4. 数式を保存

数式の入力が完了し[検証]をクリックし、画像⑦のように、有効であることを確認したら[適用]をクリックして保存します。すると、画像⑧のように、レポートに空白列が追加されます。

5. レポートを保存および実行

必要に応じて他のレポート設定を調整します。保存後、レポートを実行して画像⑨のように、空白列が正しく表示されることを確認します。

これで、レポートに空白列を追加することができました。

主な注意点

「空白列の追加」には制限事項や考慮事項が存在します。ここでは主な事項をご紹介します。
詳細は、以下のリンクをご確認ください。

• 行レベルの数式は1レポート1個までです。
• 参照元：
  行レベルの数式を最大限に活用: ヒント、制限、および制約
  （Salesforce Help）
• そのため、この方法が使えない場合は、オブジェクトに空の値の項目を作成し、レポートで並べることによって対応して下さい。

まとめ

今回は、Salesforceでのレポート列へ空白列を追加する方法を紹介しました。
「行レベルの数式」機能を活用することで、レポートに空白列を作成することができ、レポートデータの整理に有用となります。

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