元の設定を活用し、新たなレポートを作成する方法

はじめに

こんにちは。 
今回は、Salesforceのレポートの「複製」機能についてご紹介します。 
この機能を利用することで、既存のレポートをもとに新しいレポートを簡単に作成し、分析作業を効率化することが可能です。 

では、レポートの「複製」機能の設定方法や活用方法について詳しくご紹介いたします。 

レポートの「複製」機能の基本知識

レポートの「複製」機能とは？

Salesforceの「レポート複製」機能とは、既存のレポートをコピーし、新しいレポートとして保存できる機能です。 これにより、既存レポートの設定を流用したい場合に、0から作成することなく、短時間で新たな分析や調整を行うことが可能です。 

レポートの「複製」機能の設定方法

レポートの「複製」機能の基本的な設定方法をご紹介いたします。

まず、レポートタブから複製したい既存レポートを選択し、クリックします。

次に、画像①の赤枠のように右上▼から[別名で保存]をクリックします。すると、コピーレポートの設定画面が出てくるので、画像②のように、任意の[レポート名]を入力します。また、必要に応じて、フォルダーの選択、説明文を記載します。

最後に保存して、複製作業は完了です。

使用例

では、具体的な使用例として、すべての商談データが含まれた元レポートを基に、先月分の商談データだけを表示する方法をご紹介いたします。

元レポートを基に先月分の商談データだけを表示する方法

まず、画像①のように複製したい既存レポートを選択し、クリックします。今回は、今年度のすべての商談が表示されたレポートとして、「2024年度商談レポート」を複製の対象とします。次に、画像②のように右上▼から[別名で保存]をクリックします。

そして、画像③のように、新レポートのレポート名を入力します。今回は、現在が2024年12月と仮定して、先月分の商談を表示させたいので、「2024.11月分商談レポート」とします。また説明文は記載せず、フォルダーを「2024」に振り分けることとします。入力が完了したら、[保存]をクリックします。

複製作業が完了したら、画像④のように、新レポートを選択し、開きます。[編集]をクリックし、編集画面に移動したら、[検索条件]タブをクリックし、画像⑤のように、[日付：完了予定日、範囲：先月]と設定します。検索条件を[適用]とし、最後に、[保存＆実行]をクリックします。

すると、画像⑥のように、2024年の11分の商談のみが表示されるようになっています。

このように、複製機能を使用することにより、新たにレポートを一から設定することなく、2024年11月分の商談状況を表示させたレポートが作成できました。

まとめ

今回はレポートの「複製」機能の設定方法を紹介し、具体的な活用方法の1つとして元レポートを基に先月分の商談データだけを表示する方法を紹介しました。
このレポートの「複製」機能を活用することで、元レポートを保持しながら自由にカスタマイズできるため、レポート作成の手間を省いてデータ分析の効率化を図ることができます。

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