Salesforce: 特定のレコードを対象に一括削除を行う方法

はじめに

こんにちは。
今回は、特定のレコードを対象に一括削除を行う方法についてご紹介します。
具体的にはレポートによって対象のレコードを抽出し、データローダーによってそれらのレコードに処理を行うことで実現可能です。

データローダーとはデータを一括でインポートまたはエクスポートするためのツールで、Salesforce レコードの挿入、更新、削除、またはエクスポートを行うことが可能です。
インストールやその手順については、Salesforce公式のデータローダーのインストール手順をご確認ください。

では設定方法をご紹介していきます。

特定のレコードを対象に一括削除を行う

今回設定方法をご紹介するにあたって、関連する「活動」のレコード件数が0件である「リード」レコードを削除していくこととします。
おおよその流れとして、データローダーでレコードの一括削除を行うにはレコードIDが必要なので、まずレポートによって対象のレコードIDの取得を行います。そのレコードIDをもとにデータローダーによって、レコードの一括削除を行なっていきます。

1. レポートを作成する

関連する「活動」のレコード件数が0件である「リード」のレコードIDを一括で取得するため、対象のレコードを抽出するレポートを作成していきます。

① カスタムレポートタイプを作成する

では、はじめにカスタムレポートタイプを作成していきます。

[設定]で[レポートタイプ]と検索し、画像①の画面が表示されたら[新規カスタムレポートタイプ]をクリックします。

以降、画面の指示に従って作成するカスタムレポートタイプの設定を行なっていきます。[新規カスタムレポートタイプ]をクリックした後画像②の画面が表示されますので、以下のように入力し[次へ]をクリックします。

[レポートタイプフォーカス]
　[主オブジェクト]：リード

[ID]
　[レポートタイプの表示ラベル]：活動が関連しないリード（任意）
　[レポートタイプ名]：Lead_NoActivity（任意）
　[説明]：活動が関連しないリード削除用（任意）
　[カテゴリに格納]：「リード」（任意）

[リリース]
　[リリース状況]：「開発中」

次に表示される画像③の画面では以下のように入力し、本レポートタイプで「活動」を関連オブジェクトとする設定を行います。入力後[保存]を押し、カスタムレポートタイプの作成は完了です。

[B] のプルダウンリスト：「活動」
[A to B リレーション]：「「A」レコードには関連する「B」レコードの有無は問いません。」

② レポートを作成する

①で作成したレポートタイプを使用してレポートを作成します。

画像④のように[レポート]へ移動し[新規レポート]をクリックすると画像⑤の画面が表示されます。[カテゴリ]に今回作成したレポートタイプが格納されているので、そのカテゴリ名（今回は[リード]）をクリックし[レポートの開始]をクリックします。

[レポートの開始]をクリックすると新規レポートが作成され、画像⑥のようにレポートの編集画面へ移動します。
現状、レポートにリードIDが表示されていないので列に項目を追加していきます。画面左側の[アウトライン]タブの[列]にて[列を追加...]と表示されている検索窓をクリックし、「リードID」項目を選択すると画像⑦のように列に項目が追加されます。

次に画面左側のタブを画像⑧のように[検索条件]タブに切り替え、関連する「活動」のレコード件数が0件である「リード」を表示するよう以下のように設定を行います。

表示：すべてのリード（任意）
最終活動日（任意の日付項目）：常時（任意）
クロス条件：
[表示] 「リード」「関連しない」 [セカンダリオブジェクト] 「活動」

以上で関連する「活動」のレコード件数が0件である「リード」レコードを表示するレポートが作成できました。画面右上の[保存 ＆ 実行]をクリックします。

③ レポートをエクスポートする

データローダーで使用するためレポートのエクスポートを行います。レポートの実行後、画像⑨のように画面の右上の[編集]ボタンの右にある[エクスポート]をクリックします。次に表示される画像⑩の画面では、以下のように設定し[エクスポート]をクリック、CSVファイルをダウンロードします。

エクスポートビュー：詳細のみ
形式：カンマ区切り形式（.csv）
文字コード：Unicode(UTF-8)

2. データローダーによってレコードを一括削除する

1. で取得したCSVファイルを使用して、データローダーでレコードの一括削除を行います。

① データローダーでDeleteを実行する

データローダーを起動し、画像①の赤枠内の[Delete]をクリックします。

ログイン後、次に表示される画面では、レコードの削除を行うオブジェクトと使用するCSVファイルを選択していきます。画像②のように[Select Salesforce object]で「リード」を選択、[Choose CSV file]では1. で取得したCSVファイルを選択し、[Next]をクリックします。

次の画面では、CSVファイルのデータとSalesforceのオブジェクトの項目のマッピングを行います。
[Create or Edit a Map]をクリックし、画像③のように画面上部のボックスから画面下部の「リードID」の行へ「Id」をドラッグ&ドロップし[OK]をクリックします。

画像④のようにマッピングが完了したら、[Next > ]をクリックします。

最後に次の画面でファイルの保存先を指定し、[Finish]をクリックすると削除が実行されます。実行後、画像⑤のように「~~ 65 successful deletes and 0 errors」とメッセージが表示されるので、エクスポートしたレコードの件数分エラーが発生せずに実行されていれば、レコードの一括削除は完了です。

② Salesforceに戻り、レコードが削除されているか確認する

1. で作成したレポートを再度開き、レコードが削除されているか確認します。
レポートを開くと画像⑥のようにレコードが表示されず、関連する「活動」のレコード件数が0件である「リード」レコードを一括削除できていることが確認できました。

まとめ

今回は、レポートとデータローダーを使用して特定のレコードを対象に一括削除を行う方法をご紹介しました。
なお、Deleteを実行したレコードはSalesforceから完全に消えるわけではなく、必要に応じて復元する方法も存在します。万一の場合に備え、この情報を知っておくとより安心です。

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