Salesforce: レポートでChatterグループのメンバーを一覧表示する方法

はじめに

こんにちは。
今回は、レポートでChatterグループのメンバーを一覧表示する方法についてご紹介します。

具体的にはChatterに関するオブジェクトのカスタムレポートタイプを作成し、そのレポートタイプでレポートを作成することで実現可能です。

では設定方法をご紹介していきます。

レポートでChatterグループのメンバーを一覧表示する

1. 事前準備

設定方法をご紹介していくにあたって、今回は「Air合同会社」というグループのメンバーを一覧表示するレポートを作成していきます。グループのメンバーは画像①に表示されている5ユーザーとなっています。

2. カスタムレポートタイプを作成する

では、はじめにカスタムレポートタイプを作成していきます。

[設定]で[レポートタイプ]と検索し、画像①の画面が表示されたら[新規カスタムレポートタイプ]をクリックします。

ステップ 1. カスタムレポートタイプの定義

以降、画面の指示に従って作成するカスタムレポートタイプの設定を行なっていきます。[新規カスタムレポートタイプ]をクリックした後、画像②の画面が表示されますのでそれぞれの項目に入力していきます。今回は以下のように入力しました。

[レポートタイプフォーカス]
　[主オブジェクト]：グループ　（このオブジェクトでChatterグループに関する情報を参照することができます）

[ID]
　[レポートタイプの表示ラベル]：Chatterグループのメンバー一覧（任意）
　[レポートタイプ名]：List_ChatterGroupMembers（任意）
　[説明]：テスト（任意）
　[カテゴリに格納]：「その他のレポート」（任意）

[リリース]
　[リリース状況]：「開発中」

画像③のように全ての項目に入力を終えたら、[次へ]をクリックします。

ステップ 2. レポートレコードセットを定義

次にレポートでChatterグループのメンバーに関する情報が取得できる「グループメンバー」オブジェクトを使用するために、レポートタイプの関連オブジェクトとする設定を行います。
[グループ　主オブジェクト]と表示されているボックスの下にある[（クリックして他のオブジェクトと関連付ける）]をクリックし、画像④のように[--オブジェクトの選択--]とあるプルダウンリストから「グループメンバー」を選択します。そして、プルダウンリストの下部にある[A to B リレーション]では、画像⑤のように下の[ 各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1つ以上必要です。]を選択し、最後に[保存]をクリックします。

3. レポートを作成する

次に、先ほど2.で作成したカスタムレポートタイプを使用して、Chatterグループのメンバーを一覧表示するレポートを作成していきます。

① レポートを開始する

画像①のように[レポート]へ移動し[新規レポート]をクリックすると画像②の画面が表示されます。2.のステップ１で設定した[カテゴリ]に今回作成したレポートタイプが格納されているので、そのカテゴリ名（今回は[その他のレポート]）をクリックし[レポートの開始]をクリックします。

② レポートに項目列を追加する

[レポートの開始]をクリックすると新規レポートが作成され画像③のようにレポートの編集画面へ移動します。初期状態では存在するChatterグループの名前のみがレポート上に表示されている状態です。

③ レポートの検索条件を設定する

最後に今回は「Air合同会社」というグループのメンバーを一覧表示するレポートを作成したいので、「Air合同会社」というグループのみレポートに表示されるよう[検索条件]の設定を行います。なお、他のグループのメンバーも同時に見たい場合はこちらの設定は必要ありません。

画面左側の[検索条件]タブにて[検索条件を追加...]と表示されている検索窓をクリックし、画像⑥のように「グループ」オブジェクトの「名前」項目を追加します。そして、画像⑦のように演算子を「次の文字列と一致する」として、2つ目の入力欄にグループ名の「Air合同会社」を入力します。

そうすると、画像⑧のように「Air合同会社」というグループのメンバーのみ表示されたレポートが完成しました。右上の[保存]をクリックし、任意のレポート名を命名し[保存]をクリックすれば設定は完了です。

まとめ

今回は、レポートでChatterグループのメンバーを一覧表示する方法についてご紹介しました。
メンバーの一覧表示を行うことでどのユーザーが特定のChatterグループに参加しているかを簡単に把握することが可能となります。

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