Salesforce: 既存の項目を残しながらテキスト型の項目を数値型の項目へデータ型の変換を行う方法

はじめに

こんにちは。
今回は、既存の項目を残しながらテキスト型の項目を数値型の項目へデータ型の変換を行う方法についてご紹介します。

方法として「数式」を利用することで変換が可能であり、数値型の項目に変換することでその項目を「レポート」でのデータ分析などに使用することが可能となります。

では、設定方法をご紹介していきます。

既存の項目を残しながらテキスト型の項目を数値型の項目へデータ型の変換を行う

1. 事前準備

今回変換を行う項目は、以下のように設定されているものとします。

オブジェクト：「取引先」
項目：
「契約期間」（API参照名：ContractPeriod__c）
データ型：
「テキスト」（「○○カ月」という形式で値が入力されている）

2. 数値型の項目に変換する数式項目を作成する

今回は「契約期間」の値の「○○カ月」のうち「○○」部分のみを抽出し、この項目のデータ型を数値に変換する数式項目を「取引先」に作成していきます。

① 数式項目を作成

[設定] > [オブジェクトマネージャー] > [取引先] を選択し、画像①の画面のように[項目とリレーション]を選択、画面右上にある[新規]をクリックします。

② 数式の解説

次に①で設定した以下の数式について解説していきます。なお、数式中のContractPeriod__cは変換元の項目「契約期間」のAPI参照名であり、数式の中にAPI参照名を挿入することでその箇所で「契約期間」の値が使用されます。

VALUE( LEFT( ContractPeriod__c , FIND( "カ" , ContractPeriod__c ) - 1 ) )

上記の数式では3つの関数を使用しており以下のように分解することができます。数式の構造として内側の関数で返された値を1つ外側の関数で使用するので、最も内側にある関数（ここではFIND関数）から順に読み解いていきます。

a. FIND("カ", Contract_period__c)
b. LEFT(Contract_period__c, FIND("ヶ", Contract_period__c) - 1)
c. VALUE(LEFT( ContractPeriod__c , FIND( "カ" , ContractPeriod__c ) - 1 ))

a. FIND("カ", Contract_period__c)

a.のFIND関数では「カ」という文字が「契約期間」の値のどこにあるかを探します。例えば、「契約期間」の値が「12カ月」であれば「カ」は3文字目にあり、この関数は「3」という値を返します。

b. LEFT(Contract_period__c, FIND("カ", Contract_period__c) - 1)

b.のLEFT関数では「契約期間」の値の最初の部分から特定の位置までの文字を取り出します。a.の[FIND]関数によって「カ」は3文字目にあるとわかったので、3から1を引いて、最初の2文字を取り出します。つまり、「12カ月」からは「12」が取り出されます。

c. VALUE(LEFT( ContractPeriod__c , FIND( "カ" , ContractPeriod__c ) - 1 ))

c.のVALUE関数では、a.とb.の結果として取り出された「12」という文字列を数値に変換します。なお、文字列が例えば「十二」など数値以外の形式である場合は返される値は空白値になります。

まとめ

今回設定した数式についてまとめると、FIND関数とLEFT関数によって「契約期間」の値の「○○カ月」のうち「○○」部分のみを抽出し、その抽出結果をVALUE関数によって数値に変換しているということになります。

3. 作成した数式項目を確認する

最後に作成した数式項目が意図したように「契約期間」の値の「○○カ月」のうち「○○」部分のみを抜き出せているかについて、ユーザーの入力パターンを想定して4つのパターンで確認します。なお、数式項目は今回「契約期間（数値）」という名前で作成しています。

① 「契約期間」の値が「1カ月」（月数が1桁）である場合

画像①を見ると「契約期間（数値）」の値は「1」となっており、意図したように変換できています。

② 「契約期間」の値が「12カ月」（月数が2桁）である場合

画像②を見ると「契約期間（数値）」の値は「12」となっており、意図したように変換できています。

③ 「契約期間」の値が「123カ月」（月数が3桁）である場合

画像③を見ると「契約期間（数値）」の値は「123」となっており、意図したように変換できています。

④「契約期間」の値が「一月」（形式が異なる）である場合

画像④を見ると「契約期間（数値）」の値は空白値となっており、異なる形式の値の際には変換されないようになっています。

まとめ

今回は、既存の項目を残しながらテキスト型の項目を数値型の項目へデータ型の変換を行う方法についてご紹介しました。
数式は、今回ご紹介した数式項目に限らず、Salesforceの様々な機能、例えば入力規則やフローなどで頻繁に使用される重要な機能です。今回紹介した関数だけでなく、Salesforceでは多様な関数が用意されており、これらはデータを使いやすく、見やすく加工する上で非常に重要です。データを効果的に扱うために、これらの関数の活用は欠かせません。

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